Bitcoin News: MicroStrategy plant $700 Mio. Schuldscheine

1. MicroStrategy möchte konvertierbare Senior-Schuldscheine im Wert von 700 Millionen US-Dollar bis 2028 ausgeben, um bestehende Schulden umzustrukturieren und sein Bitcoin-Portfolio zu stärken, wobei Käufer zusätzlich bis zu 105 Millionen US-Dollar Schuldverschreibungen erwerben können.
2. Die Erlöse aus den neuen Schuldverschreibungen sind dazu bestimmt, 500 Millionen US-Dollar an bestehenden Schuldscheinen zurückzukaufen, wodurch die Schuldenlast reduziert und rund 69.080 BTC freigesetzt werden, die zuvor als Sicherheit dienten.
3. MicroStrategy hat seine Bitcoin-Bestände kürzlich durch den Kauf von 18.300 Bitcoin auf insgesamt etwa 244.800 BTC erhöht, wobei das Gesamt-Investitionsvolumen in Bitcoin nun bei rund 9,45 Milliarden US-Dollar liegt.

Das führende Business Intelligence-Unternehmen MicroStrategy, angeführt vom bekannten Bitcoin-Befürworter Michael Saylor, kündigte am Montag an, dass es beabsichtigt, konvertierbare Senior-Schuldscheine im Wert von 700 Millionen US-Dollar bis 2028 anzubieten. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Strategie, um das Bitcoin-Portfolio des Unternehmens zu stärken und gleichzeitig bestehende Schulden umzustrukturieren.

Details zur neuen Finanzierungsstrategie

Nach der Pressemitteilung von MicroStrategy werden die vorgeschlagenen Schuldverschreibungen unbesicherte, vorrangige Verbindlichkeiten des Unternehmens sein und sollen ab dem 15. März 2025 halbjährlich verzinst werden. Sie erreichen ihre Fälligkeit am 15. September 2028, es sei denn, sie werden vorher zurückgekauft oder umgewandelt. Ein interessantes Detail dieser Finanzbewegung ist, dass die Erstkäufer die Option erhalten, bis zu zusätzliche 105 Millionen US-Dollar der Schuldverschreibungen innerhalb eines 13-tägigen Fensters nach der Erstemission zu erwerben.

Die Erlöse aus dieser Anleiheemission sollen in erster Linie dazu verwendet werden, die bestehenden 500 Millionen US-Dollar an 6,125 % Senior Secured Notes, die ebenfalls 2028 fällig würden, zurückzukaufen. Diese Rückzahlung wird nicht nur die Schuldenlast von MicroStrategy reduzieren, sondern auch die zuvor als Sicherheit dienenden Vermögenswerte, einschließlich etwa 69.080 BTC, freisetzen.

Zusätzlich kündigte MicroStrategy an, dass die Rückzahlung für den 26. September 2024 geplant ist, vorausgesetzt, das Angebot der neuen Schuldverschreibungen an berechtigte Investoren wird erfolgreich abgeschlossen.

Steigerung des Bitcoin-Investitionsvolumens

Der Ankündigung vorausgegangen war der Erwerb von weiteren 18.300 Bitcoin durch MicroStrategy, welcher am vergangenen Freitag bekannt gegeben wurde. Dieser Kauf, im Wert von rund 1,11 Milliarden US-Dollar, erhöhte die gesamten Bitcoin-Bestände des Unternehmens auf etwa 244.800 BTC. Dies bekräftigt die Position von MicroStrategy als führender institutioneller Halter der weltweit größten Kryptowährung am Markt.

Das gesamte Investitionsvolumen in Bitcoin von MicroStrategy beläuft sich nun auf ungefähr 9,45 Milliarden US-Dollar, mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von rund 38.585 US-Dollar pro Bitcoin. Zum Zeitpunkt des Artikels steht Bitcoin bei 58.608 US-Dollar und verzeichnet in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 0,49 %. Trotz dieses Rückgangs konnte Bitcoin in der wöchentlichen Betrachtung immer noch einige Gewinne mit einem Zuwachs von 2,49 % verbuchen.

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