MicroStrategy startet $600 Millionen Anleiheemission, um Bitcoin zu kaufen

MicroStrategy kündigte Pläne an, eine vorrangige Wandelanleihe mit Fälligkeit 2030 im Wert von 600 Millionen US-Dollar anzubieten, um weitere Übernahmen von Bitcoin zu finanzieren, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens in den ersten Handelsstunden des 4. März um 20 % gestiegen war.

Das private Angebot richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer und ist abhängig von den Marktbedingungen und anderen Faktoren. Der Schritt zielt darauf ab, zusätzliche Mittel für die zukünftigen Unternehmungen des Unternehmens in einem schwankenden Marktumfeld zu sichern.

Die Aktie von MicroStrategy ist in den letzten 12 Monaten um beeindruckende 461,8 % gestiegen, als sich der Bitcoin von seinen Tiefstständen am Bärenmarkt erholte. Zum Zeitpunkt des Artikels wird MSTR bei $1.334,01 gehandelt, was einem Anstieg von 23,59 % innerhalb von 24 Stunden entspricht, nachdem sich Bitcoin nach einem Wochenende der Konsolidierung wieder dem Allzeithoch genähert hat.

Details zum Angebot

Laut der Einreichung wird das Unternehmen den Erstkäufern die Option einräumen, innerhalb eines Zeitfensters von 13 Tagen nach dem Ausgabedatum weitere 90 Mio. USD an Anleihen zu erwerben, wodurch sich der Gesamtbetrag auf 690 Mio. USD erhöhen könnte.

Diese Wandelanleihen, die am 15. März 2030 fällig werden, sind unbesichert und in der Hierarchie der Verpflichtungen von MicroStrategy vorrangig. Die Zinsen für die Anleihe sind halbjährlich zu zahlen, wobei die erste Zahlung am 15. September 2024 fällig wird.

MicroStrategy behält sich das Recht vor, die Anleihe nach dem 22. März 2027 unter bestimmten Bedingungen ganz oder teilweise in bar zu tilgen, um die Flexibilität im Finanzmanagement zu gewährleisten.

Die Anleihe ist in Bargeld, MicroStrategy-Stammaktien der Klasse A oder eine Kombination aus beidem wandelbar, um Investoren ein vielseitiges Finanzinstrument zu bieten, das mit der Wachstums- und Investitionsstrategie des Unternehmens übereinstimmt.

Die Umwandlungsbedingungen, einschließlich des Kurses und des Preises, werden bei der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt.

Es ist wichtig zu wissen, dass das Angebot und die anschließende Umwandlung von MicroStrategy-Stammaktien der Klasse A nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert werden. Daher dürfen sie in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie werden registriert oder sind von der Registrierungspflicht befreit.

Saylors Verurteilung in Bitcoin

Laut der Einreichung wird MicroStrategy den Erlös verwenden, um seine Investitionen in Bitcoin zu erhöhen und gleichzeitig allgemeine Unternehmenszwecke im Einklang mit den jüngsten Äußerungen des Vorsitzenden Michael Saylor über das Flaggschiff der Kryptowährung zu verfolgen.

Mit Stand vom 4. März hält MicroStrategy etwa 193.000 BTC, die zu einem Durchschnittspreis von 31.554 $ gekauft wurden und insgesamt 6,1 Milliarden $ kosten. Zum Zeitpunkt des Artikels waren die Bestände mehr als 13 Milliarden Dollar wert - bei einem Bitcoin-Kurs von 68.039 Dollar.

Die Initiative, den Nettoerlös in den Erwerb von Bitcoin zu investieren, spiegelt das Vertrauen von MicroStrategy in die digitale Währung als praktikablen Vermögenswert für Unternehmensinvestitionen wider. Saylor sagte kürzlich, dass er Bitcoin weiterhin halten werde und nicht vorhabe, jetzt oder irgendwann in der Zukunft zu verkaufen. In Interviews und Podcasts sagte er in der vergangenen Woche, dass:

"Bitcoin ist die Ausstiegsstrategie."

Saylor sagte auch, dass Bitcoin die "digitale Transformation des Kapitals" darstellt und noch nie dagewesene Möglichkeiten für Kapitalerhalt und Wertsteigerung bietet.

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