CPI-Vorschau: Bitcoin Kurs wird steigen, wenn Prognosen stimmen
Er macht seit neun Jahren das Fachchinesisch der großen Banken für private Anleger verständlich. Er nimmt komplexe Berichte von Bloomberg und macht daraus klare Analysen zu Bitcoin oder Solana. Sein Fokus liegt auf echtem Hintergrundwissen damit Anleger Marktbewegungen logisch einordnen können.
Mehr Lesen- Veröffentlicht am: 14. Mai 2024 um 15:00
- Lesedauer: 2 Minuten
Die Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI), die am morgigen Mittwoch, den 15. Mai um 8:30 Uhr ET veröffentlicht werden, dürften ein potenziell bedeutender Katalysator für den Bitcoin-Preis sein. Diese Erwartung ergibt sich insbesondere aus dem jüngsten Trend von Bitcoin, auf makroökonomische Nachrichten zu reagieren, was auf eine erhöhte Sensibilität für solche Daten bei der Beeinflussung seiner Marktdynamik hindeutet.
Der Verbraucherpreisindex misst die Inflation, indem er Veränderungen im Preisniveau eines Warenkorbs von Konsumgütern und Dienstleistungen verfolgt. Der bevorstehende Bericht ist von besonderem Interesse, nachdem die Inflationsdaten in drei aufeinander folgenden Monaten die Markterwartungen übertroffen haben. Analysten gehen derzeit von einer leichten Abschwächung der Inflationsraten im April aus, was sich auf die Geldpolitik und die Finanzmärkte auswirken könnte.
CPI-Vorschau: Was zu erwarten ist
Ökonomen erwarten für April einen Anstieg des Verbraucherpreisindex um 3,4 % im Jahresvergleich, was eine leichte Verlangsamung gegenüber den 3,5 % vom März bedeutet. Im Monatsvergleich wird sich der Anstieg voraussichtlich auf 0,3% verlangsamen, verglichen mit 0,4% im Vormonat.
Der Core-CPI, bei dem die volatileren Kosten für Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden, dürfte ebenfalls einen ähnlichen Abwärtstrend aufweisen. Die Prognose geht von einem Rückgang von 3,8 % auf 3,6 % im Jahresvergleich aus, was die niedrigste jährliche Kerninflationsrate seit April 2021 bedeuten würde. Auch der monatliche Anstieg der Kerninflationsrate wird sich voraussichtlich von 0,4 % im Vormonat auf 0,3 % verlangsamen.
Die Ökonomen von Goldman Sachs gehen davon aus, dass der Core-CPI in den kommenden Monaten weiterhin disinflationäre Tendenzen aufweisen wird. Sie prognostizieren, dass die monatliche Core-CPI-Inflation zwischen 0,25 % und 0,30 % liegen wird, bevor sie bis Ende 2024 auf etwa 0,2 % zurückgeht. Im Jahresvergleich wird sich der Core-CPI voraussichtlich bei 3,5 % stabilisieren, und die Kerninflation bei den persönlichen Konsumausgaben (PCE), ein weiterer wichtiger Indikator, der von der Federal Reserve beobachtet wird, dürfte bis Dezember 2024 bei 2,7 % liegen.
Die CPI-Daten spielen in der Regel eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der Marktdynamik, mehr noch als der Erzeugerpreisindex (PPI). Die wirklichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte werden sich jedoch wahrscheinlich erst zeigen, wenn die Analysten sowohl den CPI- als auch den PPI-Bericht prüfen. Es ist interessant, dass heute ein seltener Fall eintritt, bei dem die US-PPI-Daten einen Tag vor den CPI-Daten veröffentlicht werden.
„PPI + CPI Daten haben eine sehr starke Korrelation. Der PPI ist historisch gesehen wegweisend für die CPI-Zahlen. Erwarten Sie daher, dass der Markt deutlicher als üblich auf ein Verfehlen der Erwartungen reagieren wird", warnte der renommierte Kryptoanalyst Ted (@tedtalksmacro) heute.
Wie wird Bitcoin reagieren?
Die Kryptomärkte haben in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Sensibilität gegenüber Inflationszahlen und der Politik der US-Notenbank gezeigt. Ted hob die Bedeutung der bevorstehenden Inflationsdaten hervor und wies darauf hin, dass eine Verlangsamung der Inflation Risikoanlagen wie Bitcoin unterstützen könnte. Er erklärte via X:
Die Inflationsdaten stehen im Mittelpunkt.[…] Erwarten Sie Volatilität, aber es ist das erste Mal seit einiger Zeit, dass wir wahrscheinlich eine Verlangsamung der Inflation sehen werden. Wenn das zutrifft, ist das gut für Risikoanlagen wie Bitcoin, und wir könnten kurz vor einem Anstieg stehen.
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Er macht seit neun Jahren das Fachchinesisch der großen Banken für private Anleger verständlich. Er nimmt komplexe Berichte von Bloomberg und macht daraus klare Analysen zu Bitcoin oder Solana. Sein Fokus liegt auf echtem Hintergrundwissen damit Anleger Marktbewegungen logisch einordnen können.
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